1 – Pelas Ruas da Cidade (Hyldon)
2 – O Vendedor de Sonhos (Bertrami – Mamão – Alex Malheiros – Hyldon)
3 – Amor Secreto (Hyldon)
4 – Alanís (Hyldon)
5 – Não Me Dei Conta (Júnior Mendes – Hyldon)
6 – O Prisioneiro (Bertrami – Mamão – Alex Malheiros – Hyldon)
7 – Sentimento Bom (Hyldon)
8 – Forró do Marinheiro (Hyldon)
9 – Sambafunk (Hyldon)
10 – Vamos Passear de Bicicleta? (Hyldon)
11 – Reféns da Solidão (Jorge Salomão – Hyldon)
12 – Momento de Paz (Hyldon)
13 – As Dores do Mundo (Hyldon)
14 – Homem-Pássaro (Alex Malheiros – Hyldon)
15 – Na Rua, na Chuva, na Fazenda [Casinha de sapê] (Hyldon)

1 – Não quero dinheiro [Só Quero Amar] (Tim Maia)
Interpretação: Tim Maia

2 – Nanar contigo (Cassiano)
Interpretação: Cassiano

3 – Primeira pessoa do singular (Caetano Veloso – Hyldon)
Interpretação: Hyldon

4 – Eu amo você (Tim Maia – Cassiano)
Interpretação: Tim Maia

5 – I don´t know what to do with myself (Tim Maia – Hyldon)
Interpretação: Tim Maia e Hyldon

6 – Palavra de amor ao vento (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

7 – Hoje é natal (Cassiano)
Interpretação: Cassiano

8 – Chocolate (Tim Maia)
Interpretação: Tim Maia

9 – Táxi pra Bahia (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

10 – Preciso ser amado (Tim Maia)
Interpretação: Tim Maia

11 – Ana (Cassiano)
Interpretação: Cassiano

12 – Pelas ruas de Los Angeles (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

13 – Não fique triste (Cassiano)
Interpretação: Tim Maia

14 – Saia dessa fossa (Cassiano)
Interpretação: Cassiano

1 – Canção do despertar
2 – Vamos tomar banhinho
3 – Passeio pela cidade
4 – O balanço vai e vem
5 – Quero o meu papá
6 – Casa barulhenta
7 – Upa, cavalinho!
8 – Ginástica do bebê
9 – Era uma vez um rei
10 – Dorme neném, dorme feliz
11 – Dorme neném, dorme feliz (instrumental)

1 – Primavera [Vai Chuva] (Silvio Rochael – Cassiano)
Interpretação: Tim Maia

2 – Na sombra de uma árvore (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

3 – De bar em bar (Paulo Zdanowski – Cassiano)
Interpretação: Cassiano

4 – Réu confesso (Tim Maia)
Interpretação: Tim Maia

5 – As dores do mundo (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

6 – Salve essa flor (Paulo Zdanowski – Cassiano)
Interpretação: Cassiano

7 – Coroné Antônio Bento (Luiz Wanderley – João do Vale)
Interpretação: Tim Maia

8 – Na rua, na chuva, na fazenda [Casinha de sapê] (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

9 – A lua e eu (Paulo Zdanowski – Cassiano)
Interpretação: Cassiano

10 – Gostava tanto de você (Édson Trindade)
Interpretação: Tim Maia

11 – Sábado e domingo (Nenem – Hyldon)
Interpretação: Hyldon

12 – Coleção (Paulo Zdanowski – Cassiano)
Interpretação: Cassiano

13 – Azul da cor do mar (Tim Maia)
Interpretação: Tim Maia

14 – Acontecimento (Hyldon)
Interpretação: Hyldon

1- Pétalas vermelhas (Hyldon)
2 – Coração cigano (Hyldon)
3 – Vá embora, tristeza (Hyldon)
4 – Uma chance pra nós dois (Hyldon)
5 – Muito além da razão (Hyldon)
6 – O mundo fica triste sem você [Obaluaê] (Hyldon)
7 – O amor é como a flor (Hyldon)
8 – Trem da madrugada (Hyldon)
9 – Caminho de Santiago (Paulo Coelho – Hyldon)
10 – Vem comigo (Cecília Meireles – Hyldon)

1 – Parceiros (Hyldon)
2 – Ouvi dizer (Hyldon)
3 – Coração urbano (Cláudio Rabelo – Hyldon)
4 – Metrópole (Hyldon)
5 – Novas emoções (Hyldon)
6 – Cara-metade [Solidão vá…] (Hyldon)
7 – Lágrimas perdidas (Ronaldo Bastos – Hyldon)
8 – Frutos e frutas (Zoé Medina – Hyldon)
9 – Uma história de amor (Hyldon)

1 – Vadiagem (Hyldon)
2 – Sabor de amor (Hyldon)
3 – A última balada (Hyldon)
4 – Leva-la-ei [Like a bird flying] (Hyldon)
5 – Renascimento (Hyldon)
6 – Siga o teu caminho (Ivan Miguel – Hyldon)
7 – Cubana (Jackson Goes – Hyldon)
8 – São Conrado (Hyldon)
9 – Amor, riso e lágrimas (Hyldon)
10 – Amor na terra do berimbau (Hyldon)
11 – Vem dançar o samba (Alexandre – Hyldon)
12 – Viveiro de pássaros (Hyldon)

1 – Eu gostaria de saber (Hyldon)
2 – Conselhos (Hyldon)
3 – Eu sou um anjo (Hyldon)
4 – O gavião solitário (Hyldon)
5 – Porque vivo só (Tereza – Alex Malheiros – Hyldon)
6 – Nossa história de amor (Hyldon)
7 – Estão dizendo por aí (Hyldon)
8 – Solange (Hyldon)
9 – Amor platônico (Hyldon)
10 – Rainha de Copacabana (Hyldon)

1 – Deus, a natureza e a música (Jacks Wu)
2 – Estrada errada (Hyldon)
3 – Primeira pessoa do singular (Caetano Veloso – Hyldon)
4 – Homem-pássaro (Alex Malheiros – Hyldon)
5 – Morte doce (Hyldon)
6 – Pra todo mundo ficar sabendo (Hyldon)
7 – Adoração (Hyldon)
8 – Cor de maçã (Hyldon)
9 – Búzios (Hyldon)
10 – Sheila Guarany (Hyldon)
• Parte I – O Cotidiano
• Parte II – As aventuras de Sheila Guarany nas estórias de Alice Maravilhosa
• Parte III – A realidade
11 – O boiadeiro (Hyldon)
12 – Pra dizer adeus (Edu Lobo – Torquato Neto)

1 – Na rua, na chuva, na fazenda [Casinha de sapê] (Hyldon)
2 – Na sombra de uma árvore (Hyldon)
3 – Vamos passear de bicicleta? (Hyldon)
4 – Acontecimento (Hyldon)
5 – Vida engraçada (Hyldon)
6 – As dores do mundo (Hyldon)
7 – Guitarras, violinos e instrumentos de samba (Hyldon)
8 – Sábado e domingo (Nenem – Hyldon)
9 – Eleonora (Hyldon)
10 – Balanço do violão (Beto Moura – Hyldon)
11 – Quando a noite vem (Hyldon)
12 – Meu patuá (Hyldon)